Les appels continuent d’arriver pendant que les conseillers rencontrent des clients. Pour un cabinet canadien de conseil financier, la réception IA peut aider avec les demandes de consultation, les demandes de rencontre et les messages à l’équipe de conseil lorsque votre équipe est indisponible.
Recueillez la demande de consultation
Recueillez les coordonnées, un motif général d’appel et la prochaine étape demandée. Évitez de recueillir les identifiants de compte, les détails des avoirs ou des renseignements financiers dont la réception n’a pas besoin.
Un message utile devrait donner au personnel assez de contexte pour répondre sans prendre d’engagements en son nom. Utilisez les Playbooks pour définir les situations d’appel, les renseignements requis et les résultats approuvés.
Répondez aux questions approuvées sur le cabinet
Expliquez les services approuvés et comment joindre le personnel. Les questions sur les placements, les opérations, la convenance ou le compte d’un client nécessitent l’équipe de conseil.
Gardez les renseignements d’entreprise à jour. Examinez les questions sans réponse et mettez à jour les renseignements ou le Playbook qui en est responsable plutôt que de présumer que l’IA apprend automatiquement de nouvelles politiques.
Organisez une consultation
Proposez la réservation d’une consultation au moyen d’un calendrier connecté compatible lorsque cette fonction est configurée. Sinon, prenez une demande pour que le personnel fixe une heure. Les actions disponibles dépendent de l’intégration.
Testez le rendez-vous consigné avec votre équipe. Si la réservation directe n’est pas disponible, expliquez comment le personnel traitera la demande.
Laissez les décisions de compte et de placement au personnel
Les conseils en placement, les évaluations de convenance, les instructions de négociation et les questions sensibles de compte relèvent du personnel autorisé. Une conversation de réception ne devrait pas laisser entendre qu’une opération a été acceptée ou effectuée.
Décidez ce qui se passe lorsqu’un appelant demande à parler à une personne et que personne ne répond. Indiquez quand le personnel pourra répondre en fixant des attentes que votre pratique peut respecter.
Examinez les exigences de votre cabinet et de votre courtier
Examinez ce que vous recueillez, qui peut y accéder et comment fonctionnent l’enregistrement, le consentement, la conservation et la suppression. Confirmez les conditions actuelles du fournisseur et les obligations qui s’appliquent à votre pratique. Les fonctions d’un produit ne remplacent pas les responsabilités professionnelles ou de confidentialité.
Testez une journée de rencontres avec les clients
Essayez une nouvelle demande, un appelant qui rappelle, une demande de rendez-vous, une question inconnue et un transfert sans réponse. Incluez l’anglais et le français canadien si vos patients ou clients utilisent les deux langues. Vérifiez les messages complets, les rendez-vous consignés et le temps de suivi du personnel.
Dialbox offre la réception IA des appels entrants, l’historique des appelants, les messages structurés et les transferts configurés. Les réponses SMS aux contacts soutiennent les conversations de réception. Il s’agit d’exemples de processus, et non de résultats obtenus par des clients ni de rendements financiers promis.
Explorez la réception IA au Canada, la réservation par calendrier connecté et les forfaits actuels. L’essai de 7 jours exige une carte de crédit.
