Les processus de réception avec Monday.com
Si votre équipe utilise Monday.com, connectez ses dossiers CRM et un tableau de réservation configuré à Dialbox. Synchronisez les contacts et appels, ou utilisez la connexion de réservation pour vérifier les disponibilités et créer des rendez-vous sur le tableau sélectionné.
Carte de crédit requise. Annulation en tout temps.
Dialbox + Monday.com
Utilisez Dialbox avec Monday.com pour envoyer les détails des appels dans les outils de votre équipe. Les champs et le fonctionnement exacts dépendent de votre configuration.
Synchronisation des contacts CRM Monday.com
Synchronisation des renseignements d’appel selon les paramètres
Vérification des disponibilités sur un tableau de réservation configuré
Création et gestion des réservations sur le tableau connecté
À confirmer avant de connecter Monday.com
Définissez le processus d’appel avant de transférer des données. Choisissez les appels qui créent des dossiers, les résumés à envoyer et les responsables du suivi après l’appel.
Champs
Confirmez les coordonnées, résumés, étiquettes, notes de réservation et champs de sentiment souhaités par votre équipe dans Monday.com.
Responsabilités
Déterminez si les appels créent des tâches, contacts, alertes de canal, lignes ou rappels, puis attribuez un responsable à chaque parcours.
Solutions de repli
Définissez la marche à suivre si une synchronisation échoue, un champ manque ou une demande exige un examen humain avant la mise à jour du dossier.
Dialbox + Monday.com
Gardez le contexte des appels dans votre espace d’équipe
Utilisez un tableau configuré pour les demandes de rendez-vous entrantes
Consultez les coordonnées et rendez-vous avant le suivi du personnel
Dialbox + Monday.com
Cette intégration est utile quand les résumés ou dossiers d’appel doivent déclencher la prochaine étape opérationnelle.
Vos questions
Des réponses pour connecter Dialbox à Monday.com.
Peut-on consulter n’importe quel tableau pendant les appels?
L’intégration Monday.com prend en charge la synchronisation CRM et un tableau de réservation configuré. Les recherches générales Assist dans les sources de données ne sont pas offertes pour cette intégration.
Comment fonctionne la réservation?
Configurez le tableau de réservation et ses champs requis. Dialbox peut vérifier les disponibilités et créer les rendez-vous pris en charge selon cette configuration.
Que dois-je tester avant la mise en service?
Testez la correspondance des contacts, la synchronisation des appels et les types de rendez-vous prévus. Consultez les dossiers obtenus dans Monday.com.
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Nouvelle demande - Alex Morgan
(416) 555-0189 · Appel de 2 min
Résumé IA
La personne souhaite connaître les tarifs, pose des questions sur la configuration et demande une consultation plus tard cette semaine.