Le contexte des appels dans HubSpot
Un rappel utile commence par savoir qui a appelé et pourquoi. Connectez HubSpot pour synchroniser contacts et dossiers d’appel selon vos paramètres. Votre équipe peut consulter ces renseignements avant de répondre.
Carte de crédit requise. Annulation en tout temps.
Dialbox + HubSpot
Utilisez Dialbox avec HubSpot pour envoyer les détails des appels dans les outils de votre équipe. Les champs et le fonctionnement exacts dépendent de votre configuration.
Synchronisation des contacts entre Dialbox et HubSpot
Options d’importation et d’envoi des contacts
Synchronisation des dossiers d’appel
Paramètres de connexion et de synchronisation dans Dialbox
À confirmer avant de connecter HubSpot
Définissez le processus d’appel avant de transférer des données. Choisissez les appels qui créent des dossiers, les résumés à envoyer et les responsables du suivi après l’appel.
Champs
Confirmez les coordonnées, résumés, étiquettes, notes de réservation et champs de sentiment souhaités par votre équipe dans HubSpot.
Responsabilités
Déterminez si les appels créent des tâches, contacts, alertes de canal, lignes ou rappels, puis attribuez un responsable à chaque parcours.
Solutions de repli
Définissez la marche à suivre si une synchronisation échoue, un champ manque ou une demande exige un examen humain avant la mise à jour du dossier.
Dialbox + HubSpot
Gardez les contacts disponibles dans le CRM de votre équipe
Consultez le contexte avant de rappeler un client
Réduisez la saisie répétée des dossiers choisis pour la synchronisation
Dialbox + HubSpot
Cette intégration est utile quand les résumés ou dossiers d’appel doivent déclencher la prochaine étape opérationnelle.
Vos questions
Des réponses pour connecter Dialbox à HubSpot.
Que puis-je synchroniser avec HubSpot?
L’intégration prend en charge les contacts et les dossiers d’appel. Examinez les paramètres de synchronisation, la correspondance des champs et les autorisations du compte connecté.
Les contacts sont-ils synchronisés automatiquement?
La synchronisation automatique après l’appel est disponible avec les paramètres appropriés. Vous pouvez aussi utiliser les actions d’importation et d’envoi prises en charge. Examinez les résultats plutôt que de supposer que chaque dossier a été transféré.
Comment notre équipe devrait-elle commencer?
Connectez le bon compte CRM, examinez les options et testez un contact et un dossier d’appel. Confirmez la correspondance des contacts existants avant une synchronisation plus importante.
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Nouvelle demande - Alex Morgan
(416) 555-0189 · Appel de 2 min
Résumé IA
La personne souhaite connaître les tarifs, pose des questions sur la configuration et demande une consultation plus tard cette semaine.