Connectez vos données d’entreprise dans Airtable
Les petites équipes conservent souvent des renseignements utiles dans Airtable. Connectez une base et une table sélectionnées comme source de données Dialbox pour les recherches configurées. Choisissez les champs et accès adaptés à la réception et au personnel.
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Dialbox + Airtable
Utilisez Dialbox avec Airtable pour envoyer les détails des appels dans les outils de votre équipe. Les champs et le fonctionnement exacts dépendent de votre configuration.
Connexion à une base et une table Airtable sélectionnées
Recherches configurées dans les sources de données
Sélection de la source et des champs
Paramètres de connexion et de source de données dans Dialbox
À confirmer avant de connecter Airtable
Définissez le processus d’appel avant de transférer des données. Choisissez les appels qui créent des dossiers, les résumés à envoyer et les responsables du suivi après l’appel.
Champs
Confirmez les coordonnées, résumés, étiquettes, notes de réservation et champs de sentiment souhaités par votre équipe dans Airtable.
Responsabilités
Déterminez si les appels créent des tâches, contacts, alertes de canal, lignes ou rappels, puis attribuez un responsable à chaque parcours.
Solutions de repli
Définissez la marche à suivre si une synchronisation échoue, un champ manque ou une demande exige un examen humain avant la mise à jour du dossier.
Dialbox + Airtable
Utilisez les dossiers sélectionnés sans copier tout l’espace de travail
Laissez le propriétaire de la source contrôler les renseignements partagés
Donnez au personnel une source définie pour consulter les dossiers
Dialbox + Airtable
Cette intégration est utile quand les résumés ou dossiers d’appel doivent déclencher la prochaine étape opérationnelle.
Vos questions
Des réponses pour connecter Dialbox à Airtable.
Comment configurer la connexion Airtable?
Connectez votre compte, sélectionnez la base et la table, puis configurez les champs de recherche. Les autorisations du fournisseur déterminent les dossiers accessibles.
Cela enregistre-t-il automatiquement chaque appel?
Cette page décrit la connexion de source de données configurée. Elle n’établit pas l’enregistrement automatique des appels dans chaque source. Vérifiez les actions offertes dans votre processus avant de compter sur une écriture ou une synchronisation.
Quels renseignements devrais-je connecter?
Choisissez les dossiers et champs nécessaires à votre processus. Examinez les exigences d’accès et de confidentialité avant de rendre accessibles des renseignements clients ou sensibles.
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