Connectez vos données d’entreprise dans Google Sheets
Les petites équipes conservent souvent des renseignements utiles dans Google Sheets. Connectez une feuille et une plage sélectionnées comme source de données Dialbox pour les recherches configurées. Choisissez les champs et accès adaptés à la réception et au personnel.
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Dialbox + Google Sheets
Utilisez Dialbox avec Google Sheets pour envoyer les détails des appels dans les outils de votre équipe. Les champs et le fonctionnement exacts dépendent de votre configuration.
Connexion à une feuille Google Sheets et une plage sélectionnées
Recherches configurées dans les sources de données
Sélection de la source et des champs
Paramètres de connexion et de source de données dans Dialbox
À confirmer avant de connecter Google Sheets
Définissez le processus d’appel avant de transférer des données. Choisissez les appels qui créent des dossiers, les résumés à envoyer et les responsables du suivi après l’appel.
Champs
Confirmez les coordonnées, résumés, étiquettes, notes de réservation et champs de sentiment souhaités par votre équipe dans Google Sheets.
Responsabilités
Déterminez si les appels créent des tâches, contacts, alertes de canal, lignes ou rappels, puis attribuez un responsable à chaque parcours.
Solutions de repli
Définissez la marche à suivre si une synchronisation échoue, un champ manque ou une demande exige un examen humain avant la mise à jour du dossier.
Dialbox + Google Sheets
Utilisez les dossiers sélectionnés sans copier tout l’espace de travail
Laissez le propriétaire de la source contrôler les renseignements partagés
Donnez au personnel une source définie pour consulter les dossiers
Dialbox + Google Sheets
Cette intégration est utile quand les résumés ou dossiers d’appel doivent déclencher la prochaine étape opérationnelle.
Vos questions
Des réponses pour connecter Dialbox à Google Sheets.
Comment configurer la connexion Google Sheets?
Connectez votre compte, sélectionnez la feuille et la plage, puis configurez les champs de recherche. Les autorisations du fournisseur déterminent les dossiers accessibles.
Cela enregistre-t-il automatiquement chaque appel?
Cette page décrit la connexion de source de données configurée. Elle n’établit pas l’enregistrement automatique des appels dans chaque source. Vérifiez les actions offertes dans votre processus avant de compter sur une écriture ou une synchronisation.
Quels renseignements devrais-je connecter?
Choisissez les dossiers et champs nécessaires à votre processus. Examinez les exigences d’accès et de confidentialité avant de rendre accessibles des renseignements clients ou sensibles.
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